Телефон: +7 (495) 364-38-78
E-mail:
Главная Возможности Правила Договор оферта Цены Частые вопросы Обратная связь Контакты Руководство пользователя Техподдержка
 


Быстрый старт

Оглавление:

Введение

  1. Смена пароля
  2. Создание пользователей
  3. Создание фирмы
  4. Добавление номенклатуры
  5. Добавление контрагента
  6. Выставление документов
  7. Работа с задачами (встроенная CRM)

 

Введение

Прежде чем начать использовать Обланет, необходимо выполнить несколько действий по настройке программы под Вашу организацию. Эти действия очень просты и займут минимум времени. Кроме настройки здесь приведены описания нескольких наиболее распространенных операций, требующихся в работе большинства организаций.

Если Вы уверены что какие-то пункты настройки Вам не требуются, то Вам можете пропустить их.

В начало

 

1. Смена пароля

Первым делом рекомендуем изменить пароль для входа в аккаунт обланет.

1.1. Перейдите на вкладку Кабинет в верхнем меню (Рисунок 1, Метка 1).

1.2. Кликните по ссылке Изменить личные данные и пароль в левом меню (Рисунок 1, Метка 2).

1.3. Задайте новый пароль в разделе Изменение пароля (Рисунок 1, Метка 3) и нажмите кнопку Изменить пароль.

Рисунок 1.

В начало

 

 

2. Создание пользователей

Если в Вашем аккаунте будет более одного пользователя, то необходимо этих пользователей создать. Если в Вашем аккаунте только один пользователь, то пропустите этот пункт.

Для начала надо задать отдельный пароль для Администратора:

2.1. Перейдите на вкладку Администрирование в верхнем меню (Рисунок 2, Метка 1).

2.2. Кликните по ссылке Пользователи в левом меню (Рисунок 2, Метка 2).

2.3. В справочнике Пользователи выделите (кликните мышкой) пользователя Администратор (Рисунок 2, Метка 3).

2.4. Нажмите кнопку Редактировать (Рисунок 2, Метка 4).

Рисунок 2.

 

2.5. Задайте Новый пароль (Рисунок 3, Метка 1).

2.6. Нажмите кнопку Сохранить (Рисунок 3, Метка 2).

Рисунок 3.

 

Далее необходимо переключить режим защиты программы с одного пароля (единый для входа в аккаунт и для пользователя) на два (один пароль для входа в аккаунт и различные пароли для разных пользователей):

2.7. Кликните по ссылке Общие настройки в левом меню (Рисунок 4, Метка 1).

2.8. В строке Спрашивать пароль пользователя выберите Да (Рисунок 4, Метка 2).

2.9. Нажмите кнопку Сохранить (Рисунок 4, Метка 3).

Рисунок 4.

 

Создаем нового пользователя:

2.10. Кликните по ссылке Пользователи в левом меню (Рисунок 5, Метка 1).

2.11. Нажмите кнопку Добавить пользователя (Рисунок 5, Метка 2).

2.12. Введите Наименование (Имя) пользователя (Рисунок 5, Метка 3).

2.13. Введите Логин пользователя (Рисунок 5, Метка 4). Логин используется при авторизации пользователя после входа в аккаунт.

2.14. Введите Новый пароль пользователя (Рисунок 5, Метка 5). Этот Пароль используется при авторизации пользователя после входа в аккаунт.

2.15. Задайте Права для данного пользователя (Рисунок 5, Метка 6). В открывшемся окне выберите набор прав Менеджер (для работы с документами и задачами) или Администратор (для полного доступа). В дальнейшем Вы можете редактировать наборы прав или создавать новые перейдя по ссылке Права в левой колонке.

Остальные параметры Пользователя Вы сможете отредактировать позднее.

2.16. Нажмите кнопку Сохранить (Рисунок 5, Метка 7).

2.17. Создайте необходимое количество пользователей.

Рисунок 5.

В начало

 

 

3. Создание фирмы

Фирма - это Ваше юридическое лицо от которого Вы ведете деятельность и выставляете документы. Фирмой может быть организация или Индивидуальный предприниматель. Фирм может быть несколько.

Создаем Фирму:

3.1. Перейдите на вкладку Справочники в верхнем меню (Рисунок 6, Метка 1).

3.2. Кликните по ссылке Фирмы в левом меню (Рисунок 6, Метка 2).

3.3. Нажмите кнопку Добавить фирму (Рисунок 6, Метка 3).

3.4. В форме Фирма - Добавление заполните необходимые поля.

В данной форме есть 2 вкладки - Основные параметры и Дополнительные параметры.

Самые необходимые поля:

Наименование - краткое название Фирмы «для себя».

Наименование полное - как будет указано в документах

Тип - организация или ИП

ИНН

КПП

Юр. адрес

3.5. Нажмите кнопку Сохранить (Рисунок 6, Метка 5).

Рисунок 6.

 

Далее, прежде чем создать Расчетный счет, необходимо добавить банк:

3.6. Кликните по ссылке Банки в левом меню (Рисунок 7, Метка 1).

3.7. Нажмите кнопку Добавить банк (Рисунок 7, Метка 2).

3.8. Вставьте БИК Вашего банка в поле БИК (Рисунок 7, Метка 3).

3.9. Нажмите кнопку К (Рисунок 7, Метка 4). Банк будет добавлен из классификатора банков в справочник банков Вашего аккаунта.

3.10. Нажмите кнопку Сохранить (Рисунок 7, Метка 5).

Рисунок 7.

 

Далее добавляем расчетный счет Вашей фирмы:

3.11. Кликните по ссылке Расчетные счета фирм в левом меню (Рисунок 8, Метка 1).

3.12. Кликните мышкой по названию Вашей фирмы (Рисунок 8, Метка 2).

3.13. Нажмите кнопку Добавить расчетный счет фирмы (Рисунок 8, Метка 3).

3.14. В форме Расчетный счет фирмы - Добавление впишите Название расчетного счета (например: «Основной») (Рисунок 8, Метка 4).

3.15. Вставьте Номер счета (20 цифр) (Рисунок 8, Метка 5).

3.16. Вставьте банк. (Рисунок 8, Метка 6). Кликните в поле и в открывшемся окне выберите необходимый банк.

3.17. Нажмите кнопку Сохранить (Рисунок 8, Метка 7)

Рисунок 8.

 

Далее возвращаемся в форму редактирования Фирмы:

3.18. Кликните по ссылке Фирмы в левом меню (Рисунок 9, Метка 1).

3.19. Кликните мышкой по названию Вашей фирмы (Рисунок 9, Метка 2).

3.20. В форме редактирования нажмите кнопку Редактировать (Рисунок 9, Метка 3).

Рисунок 9.

 

3.21. Вставьте Расчетный счет основной (Рисунок 10, Метка 1). Кликните в поле и в открывшемся окне выберите необходимый Расчетный счет.

3.22. Нажмите кнопку Сохранить (Рисунок 10, Метка 2)

Рисунок 10.

В начало

 

4. Добавление номенклатуры

Номенклатура - это товары или услуги, которые Вы предлагаете Вашим клиентам.

Добавим номенклатуру (один товар):

4.1. Кликните по ссылке Номенклатура в левом меню (Рисунок 11, Метка 1).

4.2. Кликните по ссылке Товары в разделе Группы номенклатуры (Рисунок 11, Метка 2).

4.3. Нажмите кнопку Добавить номенклатуру (Рисунок 11, Метка 3).

4.4. В форме Номенклатура - Добавление заполните необходимые поля:

В данной форме есть 2 вкладки - Основные параметры и Дополнительные параметры.

Самые необходимые поля:

Наименование товара (краткое «для себя») (Рисунок 11, Метка 4).

Наименование для печати (Рисунок 11, Метка 5).

Единица измерения (заполняется из справочника) (Рисунок 11, Метка 6).

НДС (заполняется из справочника) (Рисунок 11, Метка 7).

Цена розничная (Рисунок 11, Метка 8).

4.5. Нажмите кнопку Сохранить (Рисунок 11, Метка 9).

Рисунок 11.

В начало

 

 

5. Добавление контрагента

Контрагент - это организация, ИП или физическое лицо с которым Вы работаете и выставляете им документы или получаете документы от них.

Добавим одного контрагента (покупателя):

5.1. Кликните по ссылке Контрагенты в левом меню (Рисунок 12, Метка 1).

5.2. Кликните по ссылке Покупатели в разделе Группы контрагентов (Рисунок 12, Метка 2).

5.3. Нажмите кнопку Добавить контрагента (Рисунок 12, Метка 3).

5.4. В форме Контрагент - Добавление заполните необходимые поля.

В данной форме есть 2 вкладки - Основные параметры и Дополнительные параметры.

Самые необходимые поля:

Наименование - краткое название Контрагента «для себя».

Наименование полное - как будет указано в документах

Тип - юрлицо или физлицо

ИНН

КПП

Юр. адрес

5.5. Нажмите кнопку Сохранить (Рисунок 12, Метка 5).

Рисунок 12.

В начало

 

 

6. Выставление документов

Скорее всего первое что Вам надо будет сделать в Обланет - это несколько финансовых документов. Документы можно сделать «с нуля» или на основании другого документа. Рассмотрим оба этих варианта. На примере этих документов Вы легко сможете сделать другие документы разных видов.

Сначала сделаем счет:

6.1. Перейдите на вкладку Документы в верхнем меню (Рисунок 13, Метка 1).

6.2. Кликните по ссылке Счета в левом меню (Рисунок 13, Метка 2).

6.3. Нажмите кнопку Добавить счет (Рисунок 13, Метка 3).

6.4. Номер (№) (Рисунок 13, Метка 4) будет поставлен автоматически, но если у Вас уже выставлялись счета в этом году, то впишите требуемый номер счета.

6.5. Выберите Покупателя (Рисунок 13, Метка 5). Кликните в поле и в открывшемся окне выберите необходимого контрагента.

6.6. Нажмите кнопку Добавить строку (Рисунок 13, Метка 8). Строк можно добавлять любое количество.

6.7. Выберите Товар или Услугу (Рисунок 13, Метка 6). Кликните в поле и в открывшемся окне выберите необходимую номенклатуру.

6.8. Поставьте требуемое Количество (Рисунок 13, Метка 7).

6.9. Нажмите кнопку Сохранить и Провести (Рисунок 13, Метка 9).

6.10. Полученный счет можно распечатать кликнув по ссылке Счет в разделе Печать (Рисунок 13, Метка 10).

Рисунок 13.

 

Далее сделаем расходный документ на основании счета:

6.11. Кликните по Счету чтобы выделить его (Рисунок 14, Метка 1).

6.12. Кликните в поле Создать документ (копировать/на основании) и в выпадающем списке выберите Расходный документ (Рисунок 14, Метка 2).

6.13. Нажмите кнопку Создать (Рисунок 14, Метка 3).

Рисунок 14.

 

6.14. Будет осуществлен автоматический переход на страницу Расходные документы (Рисунок 15, Метка 1).

6.15. Будет выделен созданный Расходный документ (Рисунок 15, Метка 2).

6.16. Отметка черновик (Рисунок 15, Метка 3) означает что документ создан, но не проведен (провести его не удастся пока не внесете товар на склад)

6.17. Полученный Расходный документ можно распечатать кликнув по ссылке Товарная накладная (так как в данном случае требуется именно Товарная накладная) в разделе Печать (Рисунок 15, Метка 4).

Рисунок 15.

В начало

 

 

7. Работа с задачами (встроенная CRM)

Чтобы не забыть каких-либо действий по клиентам и любых других офисных задач рекомендуем использовать встроенную в Обланет систему Задач с напоминаниями.

Создание Задачи (для примера - напоминание об оплате только что созданного счета):

7.1. Перейдите на вкладку Записи в верхнем меню (Рисунок 16, Метка 1).

7.2. Кликните по ссылке Задачи в левом меню (Рисунок 16, Метка 2).

7.3. Нажмите кнопку Добавить задачу (Рисунок 16, Метка 3)

7.4. Впишите Наименование задачи (Рисунок 16, Метка 4)

7.5. Выберите в поле Привязать к: строку контрагент (Рисунок 16, Метка 5)

7.6. Выберите Контрагента (Рисунок 16, Метка 6). Кликните в поле и в открывшемся окне выберите необходимого Контрагента.

7.7. Выберите Исполнителя (Рисунок 16, Метка 7). Кликните в поле и в открывшемся окне выберите необходимого Пользователя Вашего аккаунта.

7.8. Задайте дату Контроля (Рисунок 16, Метка 8). При наступлении указанной даты Исполнителю будет напомнено о существующей Задаче.

7.9. Впишите Текст (Рисунок 16, Метка 9).

7.10. Нажмите кнопку Сохранить (Рисунок 16, Метка 10)

Рисунок 16.

В начало

 

 

Как Вы могли заметить, Система автоматизации предприятий «Обланет», требует совсем несложных настроек и позволяет сделать первые документы в течение часа после начала изучения. Мы уверены что и остальные функции Обланет Вы сможете освоить так же быстро!